故事发生在初春的澳门。40多岁,失婚、不善言辞的马达(张继聪饰)居住在准备迁拆的老房子,他患有严重的失眠症,无法入睡的他通过当夜间的士司机来排解失眠的痛苦。一天晚上马达接上了早上当酒楼知客,晚上当啤酒女郎的莲娜(周秀娜饰),两人因误会成为朋友,马达更当上了莲娜上下班的专用司机。莲娜的出现令马达的生活多了一点色彩,甚至开始认为自己走出失婚的伤痛。在澳门,莲娜是寂寞的,身边的同事都不喜欢她,认为她就是一个很爱钱,不择手段的女人,因为她总是用上天赐予的性感身材去换取特殊待遇。莲娜心知马达的爱意,只是莲娜背后埋藏著一段未能释怀的过去⋯⋯。晚会突显“家国情怀”这一山东特色,从小家、家乡、国家的不同维度诠释“家”的概念,策划内容呈现,塑造山东形象,彰显山东的家国气度。。1940年上海,丁一(张一山饰)和顾仰山(韩东君饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家李约瑟的替身;一个是留洋归来的军统特工,为阻止李约瑟替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这场意外,顾仰山作为“助手”并肩战斗,在潮声剧团老板冼碧云的帮助下,潜伏进日军情报机构。他们不仅要破坏日军密码系统的研制,还得掩饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身份背景完全不同的两人,经历过重重考验后,结成生死之交。但丁一亲眼见证共产党人为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为了一名共产党员,踏上了与顾仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的重大考验……。