一个只在雨夜出没作案的连环杀手让市民们陷入了恐慌之中,他已经犯下了累累案件,数百名警察前赴后继的追踪凶手的下落,但时至今日,这位冷血残酷的凶手的真面目依旧是一个谜。这一次,调查案件的责任落到了片警昌珉(金东旭 饰)的肩上,然而,昌珉是一个对自己毫无要求,凡事得过且过的废柴,此案件想要在他的手中水落石出,恐怕是不可能的事情了。
警方缓慢的破案进度激起了民众的不满,他们聚集在警局前抗议示威,昌珉的妈妈也在其中。为了不让妈妈失望,昌珉决定振作起来,彻查此案。就在此时,一位名为荣石(刘五性 饰)的无业游民掺和到了案件的调查之中来,屡屡抢先昌珉一步,解决事件,这令昌珉感到十分恼火。。1920年,为躲避中国大陆动荡不安的时局,一代功夫名家费柴携子玉书来到香港,出于安全考虑,他隐姓埋名做了一名剃头匠,虽收入微薄,却好在平安。唯一令他烦心的是玉书无心向学贪读漫画,责骂多次亦无效。
某日,玉书来到警司家,无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意,非常气愤,又见王正利欲对警司下女小茹不轨,玉书再也抑制不住愤怒,一番打斗,小茹被救出,玉书得罪警司与王正利。其后,费柴与玉书再无宁日,就在二人无法招架恶势力狠毒的蝎子功时,漫画书帮上大忙。。