影片主要讲述锦衣卫平定叛乱的故事。明朝末年,安惠王勾结林将军企图造反称王。锦衣卫在民间化名成陈阿牛,暗中打探两人的暗中部署的情况,途中结识了朱淑元和宋炳星,三人齐心协力将安惠王和林将军就地正法,维护了明朝统治。。1938年,中山舰殉难后受伤的抗战伤兵胡宜生,回宜昌养伤时正赶上宜昌大撤运。在号称“东方的敦刻尔克大撤退”行动中,胡宜生结识了共产党,并在共产党的感召下积极组织宜昌社会各界投入大撤运工作,使大撤运奇迹般地完成。胡宜生在成为宜昌英雄的同时,也赢得了土家妹子成四妹的爱情。随后,胡宜生随江防军驰援枣宜会战,见证张自忠为保宜昌而战死疆场,深感震撼。宜昌沦陷后,胡宜生拉起一支以土家族划夫队为主的民间武装,号称红旗营,不断袭扰打击日寇。1943年,日寇发起鄂西会战目标直指长江天堑石牌要塞,妄图拿下石牌,威逼重庆。胡宜生在中共地下党的指导下,率领民间武装,广泛发动群众,运送粮食与武器弹药,支援江防军作战,在被誉为“中国的斯大林格勒保卫战”的石牌大战中打败日军,从而谱写了一曲“民心不失、国门不倒”的抗日壮歌。。24岁的池下千惠(吉高由里子 饰)是一个美丽开朗、聪颖干练的职场女性,不过对于爱情她似乎看得过于乐观,即使同时结交5名男性也不以为意。不过随着闺蜜敏子(杏 饰)步入婚礼殿堂,千惠也开始认真考虑结婚的对象。在她的面前,分别是离异的食品公司课长西尾稔(加瀬亮 饰)、经营摩托车修理行的出口道雄(青木崇高 饰)、已婚的美容店老板三宅正良(榎木孝明 饰)、未满20岁的大学生野村正二(吉村卓也 饰)以及长相平平的面包厂工人田无拓海(浜野謙太 饰)。
经过一番考量,千惠决定从最没用的田无甩起,但是这个决定也让她陷入前所未有的混乱之中……。