十一世纪末期,罗马教皇组织了一支十字军对抗占领圣城耶路撒冷的撒拉逊人.三个年轻的好朋友理查德,彼德和安德鲁一起加入了十字军.这三人有着不同的背景,安德鲁是个牧羊人,彼德是个可怜的铸钟者,是一个信基督教的女人和一个撒拉逊男人的私生子,理查德是奥罗卡斯特的男爵威廉的儿子,男爵被与他敌对的兄弟谋杀了.十字军使用的暴力方法很快使得三个朋友之间产生分歧,在对犹太寺庙的血腥攻击之后,他们三人分道扬镳,安德鲁仍然追随十字军,而彼德和理查德则在耶路撒冷陪伴犹太女人雷切尔,她的老师,一位犹太学者,在十字军进攻中被杀害了……。明朝中期,国势日趋衰弱,不仅内忧严重,而外患更为强烈,主要强敌是瓦刺国,自永乐盛世后,瓦刺日益强大不断侵犯大明西北边境。大明多次派使臣前往瓦刺恰和,可屡次失败,其中原故是瓦刺中的汉人(张士城后裔)为完成自己的复国大业从中作乱。经多次交谈最终瓦刺与大明联姻,瓦刺要求大明公主嫁给瓦刺王子。 大明皇帝为了保全江山社稷,只能痛心将心爱的女儿(静宁公主)嫁往瓦刺。特派大内御前二品带刀侍卫(云萧天)率其精锐部下护送公主前往瓦刺。 云萧天与公主彼此早有爱意,但在朝政身份有别的阻碍下二人只能私下交往。却想不到二人接到皇帝将公主下嫁瓦刺的使命。在国家与忠诚面前二人只能背叛爱情完成各自的使命。 在前往瓦刺的途中,他们经历了重重困难,多次被反军围困,云萧天率其众侍卫保护着公主杀出了重围,可前路被封,后有追兵,只有绕道西北大漠前往瓦刺。在这种恶劣的地势环境和追兵凶猛的追杀下...。