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2 年前
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四年前，周南在追击人贩子的过程中因出手过重，意外伤人致残入狱。
周南出狱后，同女友何丽丽一起在农贸市场做生意。而四年前逃脱的人贩子祥子却突然出现在周南面前，于此同时，农贸市场保安李大光的女儿李言突然失踪。怀疑女儿被拐的李大光无奈之下请求周南帮忙，周南几经犹豫下决定帮助李大光寻找李言。
何丽丽担心周南重蹈覆辙，将消息告诉了四年前抓捕了周南的警察赵嘉，赵嘉联系到周南，两人通过合作，成功将人口贩卖组织缉拿归案。在这个过程里，周南发现李大光身份可疑，而赵嘉那边也已经查到，带走李言是一名因丢失女儿寻而不得，导致产生精神障碍的母亲齐红雨。而齐红雨女儿的失踪正与李大光有关。。年幼的徐俊英从小与在美军基地村经营酒廊的母亲相依为命，孤单而寂寞，唯一的乐趣是躲在属于自己的秘密基地创作歌曲。一日，俊英遇见了夜总会一名新舞台歌手的女儿朴慧仁。双目失明的慧仁那双清澈的眼睛和温暖的笑颜，都让俊英怦然心动，俊英总是默默地守在她的左右。
正当俊英（权相宇饰）成长为英俊少年时，慧仁（金喜善饰）却被姑妈带走前往汉城，俊英也被汉城的亲生父亲改名为车俊奎，开始了新的人生。在新学校里，俊英与朋友李健宇（延政勋饰）结下了深厚的友谊。几经辗转，俊英终于与慧仁命运般地重逢，而此刻慧仁又将被继父带往美国，两人再次分别。来到美国留学的健宇偶然间遇见了仿佛天使般的慧仁，也深深地爱上了她。。
