从五岁就开始学习小提琴的小男孩萨沙(Igor Fomchenko 饰)每天花大量的时间练琴,他和小朋友宛如生活在两个世界,有的淘气鬼甚至戏称他为“音乐家”。萨沙很苦闷,还要尽力躲开孩子们的奚落。有一天年轻的压路机驾驶员瑟黎卡(Vladimir Zamansky 饰)帮萨沙解了围,他们很快成为好朋友,开始了仅有半天的友谊。瑟黎卡约萨沙晚上去看电影《夏伯阳》,严厉的母亲得知后,将萨沙锁在家中,他们的约定最终未能成行……
安德烈•塔科夫斯基处女作,亦是他在苏联国立电影学院的毕业作品,曾获纽约学生影展首奖。。大城市上海的一隅坐落着一个幽静的小洋楼,这里住着艾老头和他的女儿宁恒和宁娜。艾老头楼下车库经过整修,租借给了以贺水夫为首的一群30岁左右、没有爱情光顾、生活懒散、玩世不恭的人。一天,一个叫葛藤子的农村妇女抱着孩子来到这里,说是要找曾在这里住过的未婚夫李红星。本来对此没有兴趣的贺水夫,只想拿她开心,便谎称自己是李的大学同学,并说李出差去了,回来后要与她结婚。葛藤子非常感动,决定留下来等候李红星。葛藤子对爱情的执著和真挚的情感,使贺水夫他们深受感动。他们为她准备了丰盛的晚宴,还都郑重其事地编造了一个个初恋的故事。唯有葛藤子实实在在地讲述了与李红星的相爱经过。这时,从外面冲进来的江富贵不满贺水夫支走自己的女朋友,更不满贺对葛的戏弄,道出真相。受了骗的葛藤子抱着孩子不顾夜黑离开了。贺从葛的叙述中知道她受骗了,决定帮助她,他托朋友给葛拍电报,谎称后天李红星就回...。