When the monks living at a small rural monastery face it being transformed into a hotel due to the lack of income, a newcomer monk convinces them their only chance is teaching them soccer。Jerry与许乐认识多年,更同住一屋。许乐在酒吧认识了Felicia并迅速拍拖。Jerry感觉好友被抢走,常与Felicia斗嘴。后来许乐的姐姐许欢从西藏流浪回来,就更加与Jerry处于水火不容的状态,但其实许欢一直都暗恋Jerry。
Jerry认识了论文导师海素,Jerry表现出对海素极大的好感,于是就同意当海素的调查对象,以研究年轻人的恋爱心态,可是最后还是分手收场。许乐也发现了原来自己心爱的女友其实早就有了同居的恋人,伤心欲绝。此时的Jerry才发现了许欢的心意,决心追回许欢。。威廉被派到上海去調查斯芬克斯保險公司的一樁偽造證件案,由於他染上了一種奇特的病毒,使他能夠一清二楚地知道嫌疑犯的心理活動。瑪麗婭是斯芬克斯的雇員,這家公司發行一種特殊的證件「papelles」,這是保險、護照與信用卡的混合體。沒有這種證件的人就只能生活在被指派的次等區域內,那裡條件極其惡劣,基本就是沙漠般的荒地,這些低等公民被禁止進入文明地帶。 經過調查,威廉發現正是瑪麗婭在把偽造的證件賣給那些斯芬克斯公司拒絕與之交易的人。他很明白把瑪麗婭交給組織是自己的職責,但是似乎還有一股更大的力量在悄悄發生作用。威廉深深地愛上了她,他無法就此一手將瑪麗婭送上絕路。 事情甚至更復雜,最令威廉驚訝的是,瑪麗婭竟然是從他死去的母親腦部DNA克隆而成。 這對情侶受到驅逐,為了躲避當局追捕,他們不得不亡命天涯……。