Yamazaki 是一位喜歡被性虐待的74歲老翁。他年輕時長得很帥,現在老了,很難接受自己的美貌已經消失。可能因為太陶醉於自己的美貌,他從來沒有戀愛過。一個晚上, Yamazaki 與一個叫 Leo 的性工作者會合,更在進行性行為時倒地。其後, Leo 發現原來這位老翁就是他自己小時候最喜愛的圖書的作者,慢慢地開始對他的過去和生活感興趣起來。這是一個關於兩個背景非常不同的人的故事。自己的美貌消失以後,心情會是這麼樣?性和愛,到底又是甚麼一回事?Old Narcissus 從一個不平凡的故事裡,嘗試尋找一些答案。。EM1、EM2、EM3,这几个让人摸不清头脑的数字,实则是新加坡小学的分班制。EM1代表学习最优,EM2代表中等,而EM3则是垫底。小孩们被分到不同的班级,打上了聪明、中庸和笨蛋的标记。这让许多小孩都表示不满。其中,国斌、Terry、文福,这3位来自EM3的小孩则是反抗的最激烈的几个。三个小孩不但志同道合,而他们的家长也有有着这样那样的联系,但是都不怎么友好。
在三位笨小孩无助彷徨时,班上来了位新老师,她的鼓励让小孩们意识到自己并不比别人差。文福等人成绩均有提高。而另一边,三位小孩的家庭也因为患难看到了真情。一切,都朝着好的方向发展着……。