1964年,美国纽约布朗克斯区,圣尼古拉斯天主学校。修女阿洛伊修斯•贝维尔令行禁止,教条严明,为学生们所畏惧。而新来的布伦丹•弗林的神父则态度和蔼,处事开明,受到学生们的喜爱。
这期间,弗林尤其关心学校内有史以来第一位的黑人学生唐纳德•米勒。某天,詹姆斯修女将唐纳德的奇怪表现报告给贝维尔修女。贝维尔认定弗林正与男孩发展不正当的关系,她决心不惜一切代价制止。然而事实究竟怎样?。道士乐鳌与夏秋追寻煞灵至陆府,看到陆老中邪丧失心智,乐鳌替天行道斩杀了陆老。其女陆天岐从此对乐鳌怀恨在心。 栗城副帅潘宇梁得知乐鳌法力,请其出山降服煞灵,途中遇到前来复仇的陆天岐,可惜陆天岐武艺不精,被夏秋制服后便被副帅关押起来。继续赶路的途中乐鳌与夏秋得知,此次中邪之人正是军队大帅,乐鳌斩除煞灵,大帅亦死,潘宇梁顺势成为统帅。但统领栗城打仗的潘帅节节败退。看到栗城日渐荒废、百姓不得安宁,乐鳌心生愧疚。 煞灵找到失落的潘帅,附身于他,利用陆天岐的仇恨,让陆天岐诱骗出乐鳌的夜行医手札。陆天岐在诱骗乐鳌的过程中发现乐鳌内心的善良,乐鳌也逐渐顿悟手札的奥义,成功进入永夜岛。陆天岐后悔诱骗乐鳌为时已晚,潘宇梁挟持道观中人逼迫乐鳌交出手札,释放煞灵。 最终,潘宇梁的本体战胜煞灵,乐鳌夏秋陆天岐三人合力,将煞灵斩死,栗城恢复了安宁。。