故事紧接着上一季,通过一场精心策划的大爆炸,沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃,也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而,“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐,因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了,但沃尔特的野心并没有消失,他联手杰西与麦克,开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中,汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据,巨大的打击之下,他决心大义灭亲,昔日的连襟,如今沦为对手。与此同时,一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大,他们即将成为汉克最强大的敌人。。1981年,9岁的凯特生活在爱尔兰乡下的一个大家庭里,由于兄弟姐妹太多,她在家中一直被忽视。因为母亲马上又要生产了,凯特被临时送到远房亲戚的家里去过一个夏天。凯特意外地适应这个环境,在这里,温柔的夫妻俩让凯特学会了与自然相处,也学会了与安静的自己和解。然而,在这个安静的家庭里,还有一个悲伤的秘密。。