本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件,“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌,皖南事变,重庆大轰炸,国共在抗日中的冲突,周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等,许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作,王昆仑利用特殊身份,及时了解国民党上层动态,鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降;阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报;胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。。1948年,第三野战军选派军官潜入南京,联合地下党开展护情报、筹物资、保工厂、护人士、瓦解敌军等行动。成功策反国民党卫戍部队师长,为渡江战役胜利及解放全国作出重要贡献。。上世纪20年代,新加坡富家女美玲(范文芳 饰)邂逅了一位受伤的美国人理查德(菲利浦•布化尼克迈耶 Philippe Brenninkmeyer 饰)。在她的细心照料下,理查德的身体逐渐恢复,两人双双堕入爱河。阿妈(郑佩佩 饰)劝小姐不要动情,因为她出身名门,况且有婚事在身。但美玲还是决定跟爱人私奔。不想,理查德却不辞而别,只留下一份信,此时美玲发现自己怀孕了……
多年后,美国绅士吉登陪同母亲逛珠宝店时,遇到了一位亚裔女子和旋(李美琪 Maggie Q 饰),她佩戴着其父生前的钻戒。母亲见此怒不可遏,称其为贼,并报警。在警局里,绅士觉得女子事出蹊跷,因此将此事化解,两人开始了进一步的交往……
本片根据著名作家Barbara Woods的畅销书《完美的旋律》改编,由新加坡及德国联合投资,制作费高达三千多万港元,被誉为“亚洲版查泰莱夫人的情人”。。