1941年8月,德国法西斯侵占了南斯拉夫的国土,英雄的南斯拉夫人民配合武装力量同敌人展开了艰苦卓绝的斗争。
火车司机托洛瓦茨平时大大咧咧,爱和女人胡搞,但他也有一颗火热的爱国之心。贝尔格莱德铁路员工党组织考虑到他不为敌人注意,目标小,而路又熟,因此委托他护送负有特殊任务的地下党交通员布莱基前往克拉列沃。不料这一行动被敌人察觉,大批军警包围了火车站......。虎子是一只可爱的小奶猫,一场意外中,虎子从窗台上掉了下去,落在大卡车上。幸运的是,虎子遇见了一只善良的流浪猫,在流浪猫的带领下,虎子来到了前马戏团驯兽员的家,这里,是几十只流浪猫共同的家。
住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺,本领十分了得,其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫,已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据,可尽管如此,他依然没有放弃猫儿们,他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差,日子过得越来越落魄,甚至受伤住进了医院,无人照料的猫儿们自发的来到街上,凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了,而虎子则意外的和曾经的主人重逢。。