故事开始于20世纪50年代,北方钢厂锻轧车间有两个八级工匠,二人性格迥异,但都身怀绝技,师兄肖长功(刘佩奇 饰),师弟叫杨老三(孙红雷 饰)。当初正处于全国技术大比武时期,师兄弟之间也不例外,由于二人都争强好胜,这一比比出了半生的恩怨,整个五十年代兄弟两人是在别别扭扭中度过的。一晃三年自然灾害来临,紧跟着又是文化大革命,他们的命运也随着社会的动荡而改变着,由原先的相互挑衅慢慢变成同情与帮助。时光荏冉,岁月如梭,一晃长功的老伴走了,大儿媳也因公殉职,二儿子则患上了精神病。一直以来,长功的妹妹肖玉芳(陈小艺 饰)与杨老三两情相悦,但肖长功却始终不同意他们结婚……。本剧根据1988年从江苏海安到云南宁蒗彝族自治县支教的优秀教师群体的真实事迹改编,讲述20世纪80年代江苏教师支教云南小凉山的故事,剧中凉海中学的原型为宁海民族中学。 李海从师范毕业,得知父亲李曙明带一批教师到小凉山支教,李海对父亲的选择感到不解。来到泸沽湖畔,困难远远超过李曙明的想象:泥石流冲击、学校工地遭人阻挠、学生基础差--有人打起了退堂鼓,有人写匿名信状告他,妻子积劳成疾离他而去……李海不顾父亲的反对,辞职来到珠海。格格不入的环境、女友的离开让他迷惘徘徊,无奈之下他也来到小凉山。在一段随父支教的难忘经历之后,他发现自己已经离不开小凉山,离不开彝族姑娘阿香了。而此时,李曙光捧着爱人的遗像,也决定永远留在小凉山。。胡八一、王胖子和大金牙被村民编造的绣花鞋的故事所骗,前往陕西古兰县。水路艰险,胡八一挺身让众人脱险。在招待所幸遇陈瞎子提醒,得以逃脱村民圈套。三人无意掉入“龙岭迷窟”遭蝙蝠袭击,发现身上长出红斑,决定在王大爷家修整,遇到同样来找红斑根源的shirley杨,并听闻了鹧鸪哨和了尘大师寻找雮尘珠的英勇故事。几人决心寻找雮尘珠,陈瞎子告诉他们“内藏眢”就在此地。村民故技重施,要求胡八一等人寻找钱财,两拨人马前往洞穴,遭到蜘蛛袭击,被困暗阁,但大家齐心协力,化险为夷,最终进入了“棋盘”机关,众人协作,找到了龙骨天书,逃出洞穴,准备前往云南继续解密“红斑”。。