伊丽莎白一世时期的英国,处处有风花雪月的娱乐活动,然而莎士比亚此时却陷入了创作的枯竭期。他笔下的《罗密欧与海盗之女阿丝》因此搁浅。薇拉夫人的出现可谓一石激起千层浪。她酷爱话剧,不顾女人不能登台的世俗观念,不惜女扮男装前来参演莎士比亚的戏剧。莎士比亚洞悉了薇拉夫人的秘密。他从她身上强烈感受到创作的灵感,闻出爱情来到的味道。二人共坠爱海。他笔下开始有了罗密欧与茱丽叶熠熠生辉的故事。好景不长,薇拉要嫁入一个贵族人家。莎士比亚的创作如有神助,感情却陷入无望。但他还在努力用笔,用真情,去改写这一切。。杂技团魔术演员吕新诙谐风趣,他的表演,常赢得观众阵阵掌声。他崇拜比利时大侦探波洛,自称为波洛二世。最近,他被侦破影片迷住,满脑子的破案情节影响了他的日常生活。疑团重重的翠峰山案件中,他想施展自己的破案才能,结果受挫。但他不死心,在药店里,他发现两个扒手偷了姑娘王佳佳的钱包。凭着自己的魔术才能,吕新将钱包从扒手手中骗过来,又巧妙地用小魔术将钱包还给佳佳,博得了姑娘的好感。他借此还结识了扒手猴子和二嵬。不久,二嵬与另一个流氓头子桦树皮发生情斗,吕新以小头目的身份去找桦树皮算帐。他用'金锁穿腮'戏法镇住了桦树皮。吕新和佳佳走上恋爱之路,但破案心切的吕新却常常失约,佳佳大为恼火。在破案中,吕新发现有一个叫老K的人物操纵着流氓团伙。他曾想指使人要干掉吕新。知道吕新与佳佳的感情后又下不了手,只好和吕新摊牌。吕新知道了佳佳的哥哥王虎就是老K十分惊讶,他试图说服王虎...。