1583年,正是日本战国时代末期。陶瓷工源十郎打算烧些瓷器出售,他动员妻子宫木,妹妹阿滨和妹夫藤兵和他一起干。在他们用船运卖陶瓷途中,发现风险很大,宫木不得已带着孩子回乡,藤兵卫去参加羽柴的军队,阿滨去追赶丈夫途中,被一些士兵轮奸,最后沦为娼妓。源十郎则遇见一个美艳女子要买他的瓷器,他被她迷住,乐不思蜀,后被一行脚僧告知实情,此女子原为一个全家都已死亡的女鬼。行脚僧替他写了一套咒语,才使他脱身回到故乡,但一夜后,他发生妻子已消失,原来宫木已在回家途中被人杀害变成了女鬼。藤兵卫在战争中拾一敌将首领,拿去邀功,备受重用,但当他得知阿滨已经沦为娼妓后,他毅然带着阿滨回到了故乡,二人去过自食其力的平静生活。。滑雪胜地小镇治安官斯科特汉森在平安夜接到一辆汽车抛锚的报告时,在一片白雪皑皑的森林里偶然发现了一位熟睡的圣诞老人。圣诞老人在昏迷了将近一年之后,他的雪橇是否能正常运行还存在疑问,因此他将接受审判以捍卫自己的身份。当小镇学会“相信”,治安官汉森,一个父亲和鳏夫,也开始爱上圣诞老人的法庭任命的辩护律师,莎拉。。本片讲述一个十恶不赦的卖国贼背叛国家,危害民众,最后受到惩罚的故事。。