男子周达义(林立三饰)失踪多月,少妇何韵文(翁虹饰)承认谋杀亲夫。她先以铁锥击毙丈夫,再以电锯和斧头肢解尸体,并把肢体烹熟,分批扔掉。不过, 少妇患有精神分裂症,而且至今仍未能寻出“死者”的死亡证据,例如毛发、血渍、碎骨等。到底全是出于少妇的幻想,还是真有其事?。在抗战前夕,郑树森(孙红雷 饰)一个生活在社会低层的狱卒,在认识了躲在狱中避仇的江湖大佬庞德(寇世勋 饰)后,被迫卷入了江湖仇杀的阴谋之中。为了生存,郑树森和几个在弄堂里谋生的小兄弟,在庞德的安排设计下,逐渐发展成上海滩帮派势力中的一股力量。郑树森、庞德、虞中和(钱勇夫 饰)三股江湖帮派势力之间的恩怨情仇不可避免的交织在一起,最终将郑树森造就成一个青出于蓝的江湖大佬。这时日军开始进逼上海,对新四军等抗日组织进行追杀。在民族大义面前庞德、郑树森和他的兄弟们舍小我完成大我,投身于民族救亡的洪流中,用鲜血写就了一段历史传奇。。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。