本片讲述了辛亥革命时期的上海,爱国武师霍振山、何大川携手烧毁大烟馆,引来斧头帮追杀,何大川为助义兄霍振山脱困被杀。二十年后的霍振山在上海开起武馆发扬中华武术,并寻找何大川的后人。面对黑市拳庄的挑战,霍振山击败对手却拒绝领取赏金,让赶来观战的石头心生敬意。而大弟子黄锦鹏却暗中勾结拳庄老板,害死师傅。石头和黄锦鹏在比武中发现彼此身世,竟是何大川失散多年的孩子,二人携手击败了拳市经理,铲平了黑市拳庄。。咸丰二年(1852年),颇有姿色的叶赫那拉氏玉兰被选进宫册封为贵人,由于历史上叶赫那拉与爱新觉罗两家族有宿仇,玉兰起初不得咸丰的宠幸,但善于心计的她终以一曲哀怨缠绵小调和倾城美貌将咸丰紧紧捆绑,被册封为懿嫔,又因生下儿子载淳,被进封为懿贵妃,地位一时除皇后外,无人可及。
清宫各嫔妃争宠、咸丰耽于享乐之时,觊觎大清财富良久的英法等帝国对中国屡次发兵侵犯,胆小怕事的咸丰在肃清等八位大臣的规劝下,丢下举世闻名的有“万园之园”之称的圆明园,以“秋猎”之名携带众嫔妃逃到了热河行宫,继续“两耳不闻窗外事,一心只行及时乐”的奢淫生活。。本片以时局动荡的五代十国时期为背景,讲述了杨继业和佘太君年轻时候的故事:后汉末年,皇位空缺、番邦异动;西北第一要塞麟州城内人人崇武重信,为护送晋商出陕,麟州杨家屡遭暗算,营救途中,得知此人就是当今储君。为稳定中原之势,边塞重镇与契丹拼死力博,虎口救君……。