1933年1月,日军攻陷山海关,3月占领承德,华北抗日形势岌岌可危。上海多国势力胶着,暗流涌动。青山军校特工顾盼,与田桥洁和恋人谭仲文配合,完成恩师蒲丛的任务后,被秘密安排只身一人去完成以日本经济司司长神谷浩二为目标的暗杀任务。顾盼负伤完成使命,却遭到蒲丛陷害,身陷囹圄,绝境中被我党优秀战士魏东解救。在魏东的指引下,顾盼历经考验,进入秘密组织“蜂巢”,试图查明自己被陷害的原因。抽丝剥茧之中,真相一点点浮出水面,顾盼不仅查到深藏国民党内部的间谍组织,更一步步地接触到国民政府黑暗腐败的一面。顾盼在追求正义的过程中逐渐向红色革命靠拢,以“海马”为代号化身共产主义战士,与魏东成为搭档。最终摧毁“蜂巢”,破获日军的“暗日计划”。。三十年代,芦沟桥事件发生前,慕容家族发生了灭门惨案,私家侦探汤浩为了调查爷爷的失踪和慕容家族的灭门惨案,在南市开办了浩然侦探社。五年后,南市发生连环命案,汤浩和警察局探长华威查出当年被灭族的慕容家又回来报仇了,而涉案的“红日”与失踪的“碧月”乃慕容家开启宝藏的钥匙,引发江湖一片混乱。这时汤浩失踪五年的未婚妻江霏儿突然回来,两人重燃爱火! 原来江霏儿是慕容家唯一后人慕容飞。汤浩终揭开层层迷雾,当年慕容家灭族幕后主谋正是南市司令方剧照建南和飞龙会会长冯振天。江霏儿和汤浩助手祁珊珊报仇心切,堕进叛徒慕容敬的圈套。慕容敬消灭了方建南后,取得了“红日”和“碧月”,却打不开宝藏的大门,原来除了“红日”和“碧月”外,还有第三样东西“天珠”,而“天珠”却在汤浩“失踪”的爷爷那里。最终慕容飞得到了“红日”、“碧月”和“天珠”并把它们转交给了革命党员洛阳,作为地下党的活动经费。被金钱和欲望冲昏了头脑疯疯癫癫的慕容敬最终得到了法律的制裁。汤浩和慕容飞结婚后,离开了让他们伤心难过的南市。。