影片改编自高尔基早期创作的若干短篇小说,主要情节取自《马卡尔·楚德拉》Макар Чудра。《马卡尔·楚德拉》是一则茨冈人的爱情传奇,讲述盗马贼洛伊科与骄傲的美女拉达之间的生死爱恨。 故事发生在19世纪后期奥匈帝国边陲比萨拉比亚地区(注:比萨拉比亚Бессарабия——德涅斯特河及普鲁特河之间的地域,10-11世纪归属基辅罗斯,14世纪属于摩尔多瓦公国,16世纪被土耳其占领,1812年归属俄罗斯帝国,1918-1940被罗马尼亚侵占,1941年后是苏联摩尔多瓦加盟共和国大部分地区以及敖德萨州南部,现为摩尔多瓦共和国)。主人公是四处流浪的茨冈人,他们的艰辛生活与奇特风尚在高尔基笔下散发出苦涩而热烈的气息。。阿格斯顿年过五十,在工作了半辈子的能源工厂大裁员中,不幸失去了饭碗。怀着渺茫的希望,他悠闲的穿越东欧希望找到一份工作,并实现自己想要钓到大鱼的愿望。然而在波罗的海边,他发现:自己除了被裹挟着海盐的风吹透的寒冷之外,一无所有。在异国的旅程里,他深深陷入充斥着怪异事件的海洋。一路皆是萍水相逢:友好的人、钻营的人、诡异的人,以及一只被做成标本的天生没有耳朵的兔子。海浪漫过沙滩,再慢慢退潮。后浪把前浪拍在沙滩上。海在此诞生,绝不会在此终结。。作为学校成绩名列前茅的水谷雫(户松遥 配音),实际上却有着和可爱外表超级不相配的冷漠性格。在她的眼里,将书读好,把钱赚够,这就是她梦寐以求的生活,至于其它的一切,都不过是会干扰她向目标迈进的浮云罢了。就是这样的雫,居然接到了一个非常棘手的麻烦——去给学校闻名遐迩的不良少年吉田春(铃木达央 配音)送讲义!
虽然初次的相处并不愉快,但随着接触的深入,雫发现,吉田春并不如表面上所看到的那样乖僻的粗暴,正相反,在他高大的躯壳里,居然藏着一颗害怕伤害他人的善良的心。因为害怕伤害,所以索性就全然拒绝,这就是吉田的处事哲学。而对于吉田来说,曾经看不上眼的优等生雫,也有着天真和细腻的一面。这样的两人在误解中渐渐的相互吸引着,再加上周围一帮稀奇古怪的损友们,甜蜜又青涩的校园恋爱剧就此拉开序幕。。