1950年代,全国各地掀起社会主义建设高潮。刚毕业的见习技术员尚越发现五工区常出现窝工现象,他主观认为之所以这样,是因为工人们不懂施工机械原理,对设备不熟悉所致。于是便写了一份缺乏调查研究的报告给了主任牟青。牟看后,在一次会议上批评了尚的脱离实际的做法,尚很想不通。后在工段领导的教育开导下,认识了盲目主观的错误。已提升为副工段长的尚与工段长白福技术上产生分歧,白认为自己经验丰富,干过很多大的工程,倚老卖老,并不把尚的建议放在心上。由于工作上的矛盾加上爱情受挫,尚一时情绪低落影响了本职工作,后在领导和工人的批评帮助下,他转变了……。鲁路修本是帝国的王子,在母后遇害后,和失明的妹妹一起被流放到11区(原日本国)作为人质。在那里他们结识了日本王子朱雀,三人共同度过一段美好的童年时光。帝国最终全面攻陷了11区,鲁路修和妹妹的安宁生活再次被剥夺,朱雀和他们也分散了。
鲁路修和妹妹隐瞒身份,过着看似平凡的学生生活。然而鲁路修心中对于帝国的仇恨却未停止。他希望摧毁帝国,为妹妹营造一个可以快乐生活的世界。这一切随着神秘少女C.C的出现变得不再遥不可及。
此时朱雀也再次出现在他们的生活中,然而残酷的现实让童年的挚友难以重温童年往事。这里没有正义和邪恶,黑暗与光明,有的仅仅是艰难的抉择和难以预料的明天。。在巴黎,纳粹分子渗透到城市,奥地利难民医生爱上了一个神秘的女人。可第二次世界大战的爆发预示着这段爱情并不顺利!。