本功夫片由罗马导演,讲述「通臂拳」第三代传人万天行(侯朝声饰)与三位门徒王福春(惠天赐饰)、张天寿(熊光饰)及陈六吉(吴元俊饰),无故被马占天(关东饰)欺凌,师徒俱败于马拳下。三徒悲愤填膺,矢志替师父泄耻洗辱,乃分别寻找名师学艺。结果,张获豆腐小寡妇传授「 连环穿心腿」、陈拜师跛脚老乞学得「还魂饱鹤」绝招、王则随渔翁练就超拔武功。半年后,万寿辰之日,三徒联袂回归,约定马一较高下……。位于森林深处有一间专门收容重度身心障碍者的疗养院。曾经获得文学奖的知名作家洋子(宫泽理惠饰),有很长一段时间再也写不出东西来,不得已来到这里工作。她与丈夫昌平(小田切让饰),在一次意外发生后,小心翼翼地经营着两人的婚姻生活。疗养院里的其他职员完全不把身障者当人类看待 ,甚至对身障者施暴作为娱乐,初来乍到的洋子都看在眼里,但即使她向上司提出这些不人道的指控,也是石沉大海。只有跟她同名的年轻同事阳子(二阶堂富美饰)及阿圣(矶村勇斗饰)愿意听她说话。然而阿圣对这个社会忿忿不平,在其他同事越加恶劣及粗暴的行径之下,他心中那股不断增强的正义感与使命感逐渐扭曲,最终引发一起撼动日本社会的事件。。电影讲述了仙界蹲班生天意,因前世孽缘未了始终无法成仙,后擅自进入镇妖司导致雪女越狱下凡,在捉拿雪女过程中彼此互生情愫。天意得知雪女的悲惨身世,发现自己竟是害她沦为雪妖的负心汉。为了弥补三生三世前的过错,天意不顾生死进入黄泉,只为找到那朵有花有叶的曼珠沙华,拯救被怨恨折磨的雪女。一番磨难过后,二人终于成婚,天兵再次下凡捉拿雪女。最终,雪女为救天意牺牲自己,让天意明白了《捉妖录》上“天下无妖”的含义。。