时值袁世凯(罗乐林 饰)当政,都督蔡锷(刘松仁 饰)不满他的昏庸无能,想要起义推翻他的统治。为了隐藏声息,蔡锷假装接近青楼名妓小凤仙(周海媚 饰),希望自己沉迷于欢场之中的模样能够令袁世凯放松警惕。
然而袁世凯生性多疑,早就开始怀疑蔡锷动机不纯,于是派出了参谋长莫逆天(林嘉华 饰)潜伏在他的身边,同时控制了蔡锷的妻子白思婷(田蕊妮 饰)作为手中的筹码。实际上,小凤仙早已经爱上了刚正不阿的蔡锷,愿意为他付出一切,无奈蔡锷对她的热情和爱护全是假象。士官(马国明 饰)很快就发现了这一切,他深爱着小凤仙,希望能够带着她远走高飞。。故事发生在日本的战国时期,武士井尻又兵卫(草剪刚 饰)和春日国公主廉姬(新桓结衣 饰)深深相爱,但无奈两人所处阶级相去甚远,他们只得将爱意深深的藏在心底。一次偶然中,又兵卫结识了名叫真一(武井证 饰)的少年,让又兵卫感到吃惊的是,真一告诉他自己来自未来。受廉姬所托,又兵卫成为了真一的监护人,而春姬即将与大国大名大仓井高虎(大泽隆夫 饰)政治联姻。
镜头转回现代,真一的失踪让身为父母的晓(简井道隆 饰)和美佐子(夏川结衣 饰)十分焦急,追寻着真一留下的线索,晓和美佐子也穿越回了古代,在那里,他们找到了真一,一家三口成为了春日城的座上客。。本杰明和贝德马是一对父子,两人均是小丑演员,靠四处巡演为生,居无定所,甚至没有身份证明。影片开始时,本杰明厌倦了飘荡的生活,渴望有个固定的家,能有自己安稳的生活。。