在地下狂欢派对的震耳低音中,路易斯与儿子埃斯特班穿越沙漠,寻找几个月前在派对中失踪的女儿兼姐姐玛尔。随着他们深入这片炽热、混乱的边境地带,面对陌生的自由与逐渐崩塌的秩序,他们不仅在寻找亲人,也在寻找自我。影片以纪录片质感的长镜头与沉默的凝视,构建出一场关于极限、信仰与家庭的灵性旅程。。1945年抗日战争胜利,大量日本遗孤被中国东北家庭收养。七八十年代随着两国邦交正常化,许多遗孤归国,这其中就包括陈奶奶的养女丽华。2005年,许久未收到养女回信的陈奶奶忍不住思念,远赴日本奈良,在二代遗孤小泽和退休警察一雄的帮助下踏上漫漫寻人之旅。
在异国他乡,他们邂逅了许多归国遗孤,他们的生活展现了战争创伤的另一个侧剖面,文化差异与冲突下,寻人旅程变得波折不断,养女身在何处成为所有人心中最大的谜团……。历经明枪暗箭,初夏的校园生活越来越游刃有余,与七录的感情也日渐升温。就在这时,七录的前女友、天才少女设计师向蔓葵重新归国,成为初夏的同班同学,这让原本平静的学校瞬时暗潮汹涌!向蔓葵别有用心接近初夏,利用她重新获取七录信任,看着日渐亲密的两人,初夏内心酸楚,表面却倔强如初。执着追求初夏的贵公子江辰川为她出头,引得七录嫉妒连连,两人误会更深。
一年一度的设计大赛展开,初夏决定报名参赛,勇敢追梦。心中留有阴霾的七录以为初夏会像当年的向蔓葵一样放弃他、离开他,再度封闭自我,化身冰冷不近人情的恶魔。初夏疲惫应对,同一时间,有关身世的线索也渐渐浮出水面,这一切都仿佛将初夏投入满布暗礁的冰川,危险悄然而至……。