一个孩子叫没头脑,做事总是丢三拉四。另一个孩子叫不高兴,脾气特别犟,人家说东,他偏要西,嘴上总是一句话:不高兴!更糟的是,他们对自己的毛病还不以为然,特别当他们幻想变成大人以后,不仅闹出了很多的笑话,而且惹出了大麻烦……。35岁的铃原奈绪(松雪泰子 饰)只身漂泊北国。似乎因某种原因,在过去的10年里她从未回到家中。奈绪喜欢观察鸟类,却阴差阳错成为一名小学教员。在此期间,她邂逅了7岁的小女孩道木怜南(芦田爱菜 饰)。怜南想法独特,性格开朗,只是身边没有一个朋友。她生长在单亲的家庭里,母亲和 情人同居,过着寥落破败的生活。怜南的特立独行和其身上偶然发现的伤痕引起奈绪和校方的注意。他们意识到这个小女孩正遭受来自母亲的虐待,几经波折,奈绪的母性被唤起。她决定“诱拐”怜南,担当起作为母亲的责任。
那个飘雪的日子,奈绪和怜南乔装打扮,相约离开寒冷的北国,启程去寻找一个温馨幸福的家园……。约翰尼(乔什·奥康纳 Josh O'Connor 饰)是一位24岁的青年,和父亲马丁(伊恩·哈特 Ian Hart 饰)、祖母戴德利(盖玛·琼斯 Gemma Jones 饰)过着相依为命的日子。约翰尼家中经营着一间农场,因为父亲中风瘫痪,所以农场里大大小小的事情都要约翰尼来完成。 约翰尼有一个秘密,他是一名同性恋者,为了保守这个秘密,约翰尼不断的压抑自己的情感,积攒了非常多的压力。一天,一个名叫格奥尔基(亚力克·塞克雷亚努 Alec Secareanu 饰)的工人来到农场做帮手,这个年长的男人教会了约翰尼很多事情,随着时间的推移,约翰尼和格奥尔基之间的关系越来越亲密起来。。