影片分为三个短片。 《马戏团》:马戏团的小丑爱上了一位女演员,然而女演员爱的确实马戏团里走钢索的男人,这让小丑感到非常的痛苦。善良的女演员安慰小丑,哪知道这一切被走钢索的男人看到了,两人之间产生了误会。 《编玫瑰花环》:丈夫在舞会上送给了妻子一个手环,之后,妻子将手环送给了自己非常中意的一位艺术家。在工作室里,艺术家为了讨好模特,把手环转赠与她。紧接着,手环被不断的转送,经过了许多人之手,最后终于回到了妻子的手中。 《辛巴达寻宝记》:一个水手得到了一盏神奇的油灯,油灯里出现了一个吹笛子的男孩,男孩施法将水手带到了《一千零一夜》的故事之中。。故事讲述了一个意外杀人而被迫逃亡的男人,在下山借书时遇到的大学教授却是被自己杀死之人的父亲。教授去世,被自己杀害的人的女儿又一次出现在他面前,漫长的接触不断进行着内心的炙烤。。本片讲述了一个带着小女儿的离异男子想与一个爱慕已久的女人结婚,而对方正是无法接受他有一个小女儿的现状,舍弃他与另一个男人结婚.在结婚典礼现场,这个男人拿着钻戒意外的出现了……。