特丽丝塔娜(凯瑟琳•德纳芙 Catherine Deneuve 饰)的母亲在临死前,把她托付给堂•路普(Fernando Rey 饰)照顾。衰老的路普衣食无忧,性格强势看重荣誉,但同时,也是镇上女人们所熟知的好色之徒。路普表面上是特丽丝塔娜的监护人,而他实际对后者抱有隐而未发的强烈欲望。 特丽丝塔娜在路普的家中感受到压抑,女仆和女仆的聋哑儿子也远不是她可以倾诉心事的友人。在一次外出中,塔里斯塔纳偶遇一位年轻的画家,后者令她看到了爱情的希望,知晓特丽丝塔娜处境的画家殴打了路普,两人一起离开小镇。不久,特丽丝塔娜罹患重病,无计可施的画家只好寻求路普的帮助……。故事讲述在美国东北部一个小镇的农场,一个怀抱音乐理想的男孩,在追求爱情与理想的道路上历经的艰辛。男主人公曾被迫接受性向矫正治疗,在另一个男孩爱情的感召下,他终于有勇气面对内心最深处的渴望。但是,他们的爱情面临着来自亲情的最大挑战,同性恋的儿子如何面对来自父亲的诘问?又如何面对追求他的姑娘?这一场爱情与亲情,理想与现实之间的博弈最终迎来怎样的结局呢?……。