宫泽罗(马诺洛·卡尔多纳 饰)热爱绘画,对家族工厂的经营毫无兴趣,他生性不羁,不喜欢受束缚。他的哥哥伊那里奥(克里斯蒂安·梅埃尔 饰)一人打理着父亲留下的工厂,对弟弟置之事外的态度颇有微词。伊那里奥的漂亮妻子佐伊(芭芭拉·默瑞 饰)难以忍受 他的刻板和忽视,渐渐地被宫泽罗的性情和才华所吸引,两人逐渐发展出不伦之恋。佐伊的男闺蜜波里斯是个同性恋,他怂恿鼓励佐伊的做法。伊那里奥和妻子无法生育,而有一天佐伊却发现自己怀孕了,当她把消息告诉宫泽罗时,他却摆出了无情的嘴脸。最后伊那里奥原谅并接受了佐伊的事情,但却告诉了她一个长久以来的秘密......。愁云密布的20世纪中叶,出身日本普通家庭的杉原千亩(唐泽寿明 饰)凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省,并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力,也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年,杉原千亩赴任立陶宛的大使馆,随时监视着欧洲大国的动向。未过多久,德国悍然向波兰发动闪电袭击,破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗,成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼,寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆,乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
迫于和德国的同盟关系,日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处,杉原千亩做出了重大的决定……。