9月,伴随着秋天到来的,似乎还有戏剧导演凯顿(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)的孤独,因一次意外的受伤,凯顿陷入了无休止的诊疗,不停拜访各专业医生;另一方面,创作微缩油画的妻子阿黛尔(凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰)和他日渐疏远,冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑,即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系,在妻子抛弃他之后,凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性,然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案,他产生了一个庞杂的创作计划……。歌德(亚历山大·斐林 Alexander Fehling 饰)出生在一个家教甚严的家庭之中,父亲一直希望儿子能够研习法律走上权衡公平与正义的道路,歌德选择听从父亲的话,进入法学院深造。然而,歌德内心的文学之魂一直都在蠢蠢欲动,在学习法律期间,他将大部分的事件都放在了文学创作之上,成绩自然一落千丈,并且最终被学校除名,这让父亲赶到十分生气,为了惩罚儿子的过失,父亲斩断了歌德的经济来源。。