1947年秋的陕北,一个大雾弥漫的早晨,小理河边的青石峁村头,爷爷、奶奶送走了最后撤离的儿子和儿媳,领着孙子狗狗又默默地回到自己殷实的家院。为躲避胡宗南军队的侵扰,全村人都撤走了,可爷爷却离不开自己的窑洞和土地。他有他的生活哲学,自己是"靠双手在黄土里抠日月",既不靠红军也不靠白军,有什么可怕的?正当爷爷看着孙子与狗在一起玩耍嬉戏的时候,一支精干的敌人小部队进了村,并在爷爷院子里安营扎寨。电台的军官一进来就开枪打死了爷爷的家犬,那凄厉的枪声响在爷爷的心上。这是一支执行特殊使命的部队,深入腹地是为搜寻转战中的我党中央的踪迹。这支部队里有一个老马夫,领着他可怜巴巴的儿子,还有两个青年女兵,爷爷默默地观察着这些人。在首蓿地,爷爷知道了老马夫的身世,对他产生了同情。士兵中普遍厌恶这场战争。传令兵与孤儿出身的俊俏女兵偷偷恋爱,密谋私逃,但他们的行动被军官发现了。军官为杀一儆百,对他们施以酷刑,传令兵不堪人格侮辱冲向军官,被军官打死。爷爷目睹这一切非常震惊。小理河畔,俊俏女兵苦求老马夫设法帮她逃跑,老马夫想到了爷爷。河神庙里,老马夫求爷爷把有关这支通讯部队的情报通知游击队,他深知,只有当了八路军的俘虏,他的儿子和俊俏女兵才会得救,不料爷爷却似乎无动于衷地跑了。爷爷跑到苜蓿地报告了游击队的大胡子,他不能事先泄露自己的心计!游击队包围了小院,摸掉几个哨兵之后,枪声四起,军官负隅顽抗,企图炸毁机器,但他无法逼近被火力封锁了的窑洞。他冲入草棚逼老马夫冲出去,为保护自己的独苗,老马夫死在弹雨之中。为救军官,圆脸女兵逼俊俏女兵冲出去吸引游击队的火力,俊俏女兵得知传令兵死去的消息后精神失常,被军官一枪打死。军官冲入爷爷窑中,爷爷用门杠把军官打倒!战斗结束了,爷爷掩埋了老马夫与俊俏女兵的尸体,默默地送独子参军,去迎接新中国的曙光!。李楚荞(邵美琪 饰)曾是多年前一桩变态杀人案的幸存者,却也失去了左臂。面对突变楚荞心如死灰,可在邂逅了魔术师章世言(陈豪 饰)以后,一切开始好转,她再次恢复生活的信念二人也顺其自然的成为情侣。另一边,靳兆楠(郑少秋 饰)是城中知名的话剧演员,却因为多年前女儿的失踪存有心病,又导致妻子(陈秀珠 饰)与之离婚,由此全力投入话剧表演。因出演一名杀人犯靳兆楠还卷入了一起连环杀人案,并结识了楚荞和章世言,更对章世言的妹妹章世婷(陈茵薇 饰)有种特别的感觉。章世言在结识兆楠以后性情大变,也引起了兆楠的怀疑,章世言密不可言的过去是否就是一切蹊跷事件的缘由?。