正所谓人在江湖,身不由己,独臂刀王方刚(王羽 饰)厌倦了江湖厮杀,恩怨相报,转而与妻子小蛮(焦姣 饰)隐居山野,躬耕劳作。在一个晴朗的日子里,黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖,邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列,以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会,谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访,为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行,此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行,更以其一身绝学赶走黑白二使。
与此同时,霸王寨八大刀王大开杀戒,屠戮武林。此后他们为逼方刚出山,更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……。在九州某地,发生了一起伤亡惨重的公共汽车挟持事件,除了司机泽井(役所广司 饰)与一对兄妹直树(宫崎将 饰)和梢(宫崎葵 饰)外,其余的乘客全部被凶徒残忍的射杀了。事后,泽井为了忘却往事而远走他乡,但充满了鲜血了回忆却如影随形。
一转眼两年过去了,为了了却心结,泽井回到了 故乡,找到了同为幸存者的直树和梢,兄妹两人有着和泽井一样的境遇,心灵受到巨大打击的他们性格阴沉离群索居。就这样,泽井住进了兄妹两的家里,和他们的远房亲戚秋彦(齐藤阳一郎 饰)一起组成了奇怪的家庭,平静的日子没过多久,一连串诡异的连环杀人案件让泽井成为了警察怀疑的对象。。