韩东洙(李东健 饰)和朴启泰(金圣洙 饰)都是从小就失去了父母的孤儿,两人住进了同一家孤儿院,一同玩耍,一同长大,彼此之间结下了坚实的友谊。韩东洙生病了,朴启泰为了救他依然捐出了自己的一个肾脏,此事件后,患难与共的两人更是产生了深深的羁绊。
某日,韩东洙和朴启泰的身边出现了一位名为知秀(金荷娜 饰)少女,三人很快就熟络了起来,两个血气方刚的少年发誓要永远在一起,保护知秀。知秀的乐器掉进了河里,韩东洙义无反顾的跳入水中帮知秀寻找乐器,却再也没有浮出水面,知秀和朴启泰悲伤的认为韩东洙已经死了。然而,一对日本夫妇救了韩东洙一命,并将他收为养子带回日本。。传言巩族藏有一件神物黑袍,穿上后便可金身铁骨、羽化升仙。觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族。巩族遗孤巩嵘向鲁王行刺复仇,巧遇鲁王的青梅竹马郡主琅芩,两人互生好感。鲁王眼线遍布天下,巩嵘被鲁王派出的死士追杀,下落不明,生死未卜。一年后,郡主琅芩被迫嫁给鲁王。就在鲁王给琅芩操办的寿宴之上,出现了一位戏法绝妙的秘术师,而见过巩仙真容的琅芩大惊,原来此人竟是消失一年的巩嵘。风起云涌,一场腥风血雨再度袭来……。改革开放后昌南某乡村,农村面貌发生了巨大变化,乡文化站站长杨贵生自筹资金,组织农民拍起了农民电视剧,妻子胡月娥不理解,阻止他的工作,困境中裁缝萍萍出面帮助。拍摄中,村民闹出了许多笑话,出现了许多啼笑皆非的故事,正是这些故事演绎着这个乡村村民的快乐和幸福。。