25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂(Giuseppe Soleri 饰)正在筹划自己的处女作,但是他写的恐怖剧本过于老套,以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下,他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼(Paolo Sassanelli 饰)的作品拜读,为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真,引人入胜,令阿莱西奥不愿释手,更经历了何其真实的噩梦。 数日后,他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所,与这位恐怖名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥,笑容和善,但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间,阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件,更无意中走上一条黑暗的道路……。民间艺人“破风筝”抗战时因不甘心作日寇的奴隶,带着老婆大凤和义女珍珠,忍痛离开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地,到处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来,“破风筝”和方珍珠,受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和侮辱。
日本投降后,“破风筝”满怀希望,兴高采烈地回到北平,天真地以为苦日子可熬到头了,以后可平平安安的卖艺,凭本事吃饭,没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平,特务李将军,狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵,就开始在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心地光明为人正直的文艺工作者,多少年来,他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词,而不收任何报酬,是被 “破风筝”信任的惟一好人。“破风筝”经过多少天的奔走活动,好歹组成了班子,租下园子。可就在开锣的那一天,因为得罪了李将军,李便令狗腿子向三元,带着一群流氓砸了戏园子,使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰苦,但他们终于撑下去了,始终没有向恶势力低头。
北平解放了,受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参加了学习班,学习新道理,他们已不再是受人鄙视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺工作者。素来与“破风筝”不合作的相声艺人白二立,经过学习也与“破风筝”合作了。艺人们在新社会里,团结进步,过上了幸福的生活。。