德克萨斯的一座小城在进行一项民意调查,这时发生了一系列令人不可思议的事件,蝙蝠袭击了当地居民!政府部门指派野生动物学家希拉.卡斯珀去调查此事。蝙蝠通常是一种无攻击性而且性情十分温和的小动物,可在这里,每当太阳下山,成群的蝙蝠变得十分恶残,一时间,举行民意调查的场所竟然变成了令人毛骨悚然的危险之地。 希拉与小城的治安长官埃米特.金赛合作,他们探寻这些只在夜间出没的哺乳动物为何会突然改变习性,但是袭击事件仍然频频发生,希拉和金赛必须在一场谋杀实施之前查出并捣毁蝙蝠的巢穴。。麻省理工学院的数学教授蓝波在其系公告栏上公布了一道困难的数学题,却被年轻的清洁工威尔解了出来。可是威尔却是个问题少年,成天和好朋友查克等人四处闲逛,打架滋事。当蓝波找到这个天才的时候,他正因为打架袭警被法庭宣判送进看守所。蓝波向法官求情保释,才使他免于牢狱之灾。
蓝波为了让威尔找到自己的人生目标,不浪费他的数学天赋,请了很多心理学专家为威尔做辅导,但是威尔十分抗拒,专家们都束手无策。无计可施之下,蓝波求助于他大学的好友,心理学教授尚恩,希望能够帮助威尔打开心扉。
经过蓝波和尚恩的不懈努力,威尔渐渐打开心扉,而好友查克的一席话,更是让他豁然开朗。。