满男的临时代课老师雅子来家里做家访时,阿寅刚好回来,面对年轻而美丽的雅子,阿寅一时收不住,急于表现自己,使原来准备与老师沟通的家长插不上话,伤了大家的面子。阿寅再次离开家去游荡,在长野,他和剧团的小百合等人欢聚,却因为交不上饭钱而被关进警署。待妹妹樱花赶去时,他又在请警员吃饭! 令人哭笑不得的阿寅的婚事一直是家人的心病,这次他居然听从了妹妹的话,将雅子视同女儿,与刚刚出院的当年柳生家的美丽公主、雅子的妈妈做了朋友。他们在一起的郊游、聊天,给寂寞的玲子以莫大的安慰。为了使她摆脱寂寞,阿寅甚至在考虑为她开一家小店。但是只有樱花暗自神伤,因为玲子患了不治之症,而不久前才获悉这个消息的妈妈苦于不知如何告诉哥哥。但是,有阿寅陪伴在最后时刻,是玲子的最大幸福。。家住金泽的教师堀川周平(笠智众 饰)是一个人生坎坷的男人,他的妻子早年去世,多年来周平独自含辛茹苦将儿子良平养大。在某次郊游中,一名学生不幸溺毙,周平作为负责人引咎辞职。失去工作后他带着儿子回到故乡信州,并在村里谋得一份差使勉强度日。良平学习还算用功,他进入中学后寄宿学校,而为了能供儿子完成接下来的学业,周平只身前往东京工作。此去经年,黄天不负有心人的良平(佐野周二 饰)考入仙台帝大,进而在秋田的一所学校取得教师的岗位。他日昔盼望和父亲重聚,怎奈周平全力支持儿子的事业,不忍拖周平的后腿。在动荡的岁月迁徙,父子分出两地遥遥相望……
本片剧本是小津安二郎于1937年出征前夕完成的。。