一个位于匈牙利平原上的小镇迎来了一个马戏团,最为独特的是这个马戏团有一条鲸鱼的尸体和一个神秘的王子。自从这个马戏团来到这个小镇,所有的秩序都收到干扰,最终爆发了一场暴利与善良的冲突…… 幕后制作前后制作长达四年,只有39个镜头,却与七个不同的摄影师合作,从美国、匈牙利、德国、法国等,以不同摄影师的独特风格创造出不同的精采片段,剧情以轮转式的从某一个角色的观点游移到另一个角色,鲸鱼马戏团在小镇上的出现,超过六百名的非职业临时演员,融合了早期纪录剧情片式的真实,加上精准的场面调度及强烈的视觉风格,以表现出东欧社会的现况,一块身处在欧洲社会的中央,却是国际社会最边缘局外的景况。。Athena是一个香薰班的导师,内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活,每天都是同样的一个模式,每天都会买一个气球写上并放飞自己的心情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响,看见了一个有翅膀的庞然大物,原来是个受伤了的天使。天使需要每天靠爱来维持生命,Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友,天使也决定帮她找回快乐与朝气。
天使得知,在千禧年来临的子夜弥撒中,梵蒂冈的圣门会打开,天使便可以回到属于自己的地方,他请求Athena带他到梵蒂冈……。