朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)因为不肯加入当地的艺人团,来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉迷于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧,大受欢迎,却遭逮捕。后要求到王面前表演,求得一笑。结果,多亏孔吉的急中生智,燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐,孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演,大臣们却各自心怀鬼胎,导致了杀戮局面。最终,君王和艺人的命运又将如何呢?。影片重现了悬念大师与法国新浪潮发起者这两代导演之间一周的电影讨论,强调了前者以纯视觉形式展现悬念的尝试。除1962年的原始采访录音和大量影片片段外,包括马丁·斯科塞斯和大卫·芬奇等十位当代导演也谈论了特吕弗著作及希区柯克本人对自己和电影的影响,着重分析《迷魂记》和《精神病患者》。。影片改编自真实故事,20世纪50年代的美国,从小励志改变命运的黑人企业家伯纳德和乔在种族制度的枷锁下,创业处处受阻。不得已他们想出奇招,雇佣白人马特来扮演他们产业帝国的“老大”,伯纳德和乔则扮成门房和司机,幕后操盘。就在他们的产业帝国越发壮大之时,却面临暴露的危险……。