木匠被羊倌戏耍时,发现一块上等的好木材,兴奋地将它雕刻成为一个美丽的姑娘,画匠赶过来,用色彩将姑娘进行一番包装,姑娘更美了,银匠又赶过来,为姑娘打造了银饰。一切完毕,三人将木头姑娘端详了老半天,发出可惜的感慨。
远方来的小伙子也被木头姑娘的美丽吸引,禁不住将满腔热情化为歌声,不想歌声真打动了木头姑娘,她变作了鲜活的人。小伙子和姑娘肩并肩往回走时,木匠、画匠和银匠不乐意了,四个都想把姑娘领回家的人开始争吵。这时,王爷走了过来。。随着老教皇的去世,红衣主教团齐聚梵蒂冈准备选出新一任教皇。世界各地虔诚的教徒和各路记者聚集在圣彼得广场,翘首以待那股从烟囱中飘出的白烟。可是在梵蒂冈内部,教皇的选举进行得并不顺利。有希望当选的候选红衣主教们纷纷互相推脱,经过几轮的挣扎选定了红衣主教梅尔维尔(米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰)。可是梅尔维尔完全没有做好成为教皇的心理准备,不仅在第一次与公众见面的阳台演说上临阵脱逃,甚至离家出走消失在罗马的大街小巷里。梵蒂冈一边对外安抚民众,一边全力搜寻落跑的教皇!在没有教皇的日子里,梵蒂冈里会发生什么不一样的状况?而回到民间的梅尔维尔又会在离家出走的几天里获得什么别样的感悟?。