本片为1968年奥斯卡(美国电影学院奖) 最佳动画短片。老人带着神秘盒子来到酒吧里。旁人都十分好奇,以各种方式试探他。显然神秘盒子里的真相都让他们失望了。只有一位年轻女子例外,她同样穿着黄色雨衣,也有着同样的盒子。老人与女孩志同道合,结伴离开了酒吧。开放,脱离世俗的忘年交惹人嫉妒。短片里的盒子,即个性,偏好的象征物。白地的卡通手绘有部分立体视角旋转镜头。全程敲击乐缺乏起伏,显得有些嘈杂。。张嘉乐是个富二代,刚由国外回来,由于父子之间的思想不同,所产生的隔阂直接导致张嘉乐变得颓废,只有在音乐的海洋中,张嘉乐才觉得自己的灵魂得以释放。他认为他是痛苦的,他找不到幸福的方向。张父盼望儿子子承父业,但看着儿子一天天挥霍无度,又急又气。经过安排,张嘉乐被送到一个偏远山区小学当支教。
张嘉乐来到山区,听到九岁小女孩玉莲唱的山歌,刹那间勾起了张嘉乐对音乐爱好的共鸣……
一天小玉莲突然晕倒,被确诊为不治之症。小玉莲躺在病床上交给了张嘉乐一个信封,信里夹着一只有天使翅膀的水晶吊坠……。卡修斯和无尽能源都被布莱克精灵夺走,罗杰船长下令找到布莱克,夺回无尽能源……。