父亲的再婚惹怒了正处在叛逆期的伟一(郭鹏 饰),他搅乱了父亲的婚礼,与此同时,他发现了一张生母和一个陌生男人亲密的合影,他疑自己不是父亲亲生,于是当即踏上西去的火车,寻找照片上的“生父”。不料,后母带来的新妹妹小米(何钦琬 饰)尾随上了车,狠心的伟一中途下车把她甩下。一路上伟一颠沛流离,在一个小镇上发现了流浪街头的小米,这对没有血缘关系的兄妹开始了瞎子摸象般的旅程。他们遇到过云游四方的马戏团,也碰到过吵吵闹闹的药贩子,就这样,他们在旅行中得到过好心人的帮助,也学会了怎么帮助别人,伟一紧闭的心扉慢慢打开。当事情的真相揭开后,伟一瞬间感到自己长大了......。故事发生在1940年6月的法国巴黎,带着两个孩子菲利普(格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖 Grégoire Leprince-Ringuet 饰)和凯西(Clémence Meyer 饰)的单身母亲奥迪尔(艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰)正因为蠢蠢欲动的战火而提心吊胆着。该来的总会到来,当枪炮声回荡在街头巷尾之时,这位坚强的母亲毫不犹豫的加入了逃亡的队伍中。对于孩子们来说,这段漫长的旅程意义不明,对于母亲背井离乡的决定,他们并不十分理解。
德军的飞机对逃亡的队伍进行了残酷的轰炸,奥迪尔和孩子们虽然逃过了此劫,但全部家当却都消失在了熊熊的烈火之中。就在无依无靠的三人不知该如何是好的时候,一个名叫伊万(加斯帕德·尤利尔 Gaspard Ulliel 饰)的男孩出现在了他们的面前。。