1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。尹天仇一直痴迷戏剧,渴望成为一名演员,平常除了跑跑龙套之外还会在街坊福利会开设演员训练班。柳飘飘前来找尹天仇学习表演,尹天仇在指导她的过程中发现,柳飘飘原来有着一段很不愉快的感情经历。在学习表演期间,柳飘飘对尹天仇慢慢萌生了情愫。尹天仇饱受白眼之后,终于得到大明星杜娟儿的认可,被提携担任新戏的男主角,可没想到,角色突然被换掉,这让他沮丧不已。在片场担任场务的卧底警员身份暴露,尹天仇机缘巧合下帮忙破了案。之后,尹天仇依旧活跃在街坊福利会的演员训练班里。。