退伍军人漆有声为了医治身患恶疾的女友刘淑怡,每日奔波边境往返替商贾林家做运输买卖,不曾想林家商人外衣之下做得是毒贩生意。在一次运输途中,他弄丢林家一批货,林家因此纠缠不休。曾经的战友田大鹏,借此机会要他去境外黑市打黑拳,以此铺开对境外军阀勒赫的长线监视。为了奖金,也为了曾经的梦想,漆有声离开女友来到境外,在一次次地下赛事中拼尽全力只为获胜。他结识了赌债缠身用打拳逃避生活的韩哥、以为自己失手杀人逃到边境的垫场女拳手阿梦、和坑蒙拐骗成为自己助手的年轻小万,三人互相扶持在边境拳场求生,却误打误撞卷入了一场牵系每个人性命的更大的风波……。这是一个发生在大革命时期的上海,关于党的斗争、潜伏与信仰的故事。
1932年,国民党反动派对苏区及各根据地发动围剿,我党在上海的地下斗争进入白热化。为了支援根据地艰苦的反围剿战斗,上海地下的同志劫走日本驻军四吨黄金。日军向国民党党务调查科上海站施压,要求三天内必须追回黄金。同时,调查科意外获悉,共产党将向上海地下派遣新的负责人,他会在三天后与潜伏在调查科的地下党接洽。他们将要在三天内,追回黄金,围剿中共地下党。。