“我不是无所不知,但我知道阿良良木的事情。”完美无缺的班长羽川翼,在第二学期首日,受到一只巨虎瞪视——这是空虚的独白,无人聆听的告白……。已是花甲之年的根本勋(伊武雅刀 饰)退休前曾是一名火车司机,在工作岗位上他尽职尽责,高度集中,也许正因为这份专著让他生活中不苟言笑,令人感觉难以靠近。如今他悠闲地待在家中,才发现自己原来住在一个临海的美丽地方,青年男女们冲浪嬉戏,自得其乐,而根本的心神却无处安置。这是一个闲散悠哉的午后,老婆敏子外出学习游泳,女儿和同学聚会,家中只留下根本以及从未露出笑容的外孙女,当然还有一群随时出现在任何角落的猫儿。
按照老婆的指示,根本满腹怨怼地打理家中的一切,还要被迫看外孙女的那张臭脸。小猫们似乎也有意和他作对,让根本的午后变得不平凡起来……。马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。
工程队汉族工人任秉清一边设计施工,一边培养彝族技术人才。他经过了解,证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉,就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知,感情上受到很大震动。
达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百,应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦,认为达吉跟着马赫更为合适。
崇高的父女,兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……。