公冈崎律(长濑智也 饰)自幼便失去了父母,挣扎在社会的最底层,靠着加入黑社会才勉强能够生存下去。一场意外中,律邂逅了名为三田凛华(吉冈里帆 饰)的女子,这个单纯善良的女孩在律的脑海里留下了深深的印象。
律患上了无法治愈的绝症,他决定在临死之前见一见当年抛弃自己的母亲。然而,令律无法接受的是,母亲日向丽子(大竹忍 饰)带着儿子悟(坂口健太郎 饰)过着幸福美满的生活,压根就不记得曾经被她抛弃的律。在悟的身边,律再度遇见了凛华。凛华一直苦苦暗恋着悟,却没有勇气传达自己的心意。随着时间的推移,凛华和心中充满了痛苦和绝望的律越走越近。。走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿,而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家,把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业,但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣,而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时,皮影戏停演了,何成了“牛鬼蛇神”,婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后,何又重新演起了皮影戏,屎蛋子却在镇上放起了外国电影,失望的何终将自己的艺术传给...。