本美术片为木偶动画片,改编自福建同名高甲戏。
某富少放荡形骸不学无术,看上娴熟端庄的某民女后,妄图与之结为夫妻,民女不堪其烦,相告若能高中状元,就会下嫁。两人对话被算命先生听到,为骗取几两银子,算命先生奉承富少赴京赶考定能高中,喜得他连忙收拾行装和下人一道赴京。半路遇到九千岁,由于自小目中无人,他反让九千岁让道于他,并放言自己会高中三甲,九千岁听闻,来了兴致,让下人递上名片想一窥他如何高中。深更半夜两位主考官正在商讨该让哪位高官托付的“俊才”做状元时,富少叩门,一见来者手拿九千岁名片,两人有了主意。第二日,富少理所当然成为状元郎。更为讽刺的是,这位目不识丁的新科状元郎随后竟然“因祸得福”连升三级。。伊莎貝拉在13歲那年失去了相依為命的母親,在那之後被送到與父親一起生活,但父親忙於工作將扶養的事情交給保母,使得伊莎貝拉與父親之間越來越疏遠。幾年後父親與克勞迪婭結婚,這位出色的女性將帶給父女倆什麼巨大的變化呢?。