皮特(罗杰·里斯 Roger Rees 饰)是一名心理治疗师,专门帮助患者们解决心灵上的病痛。可实际上,他的心理并不健康,皮特是一个受虐狂。他和一个名叫苏珊娜(Geno Lechner 饰)女人有一个秘密的约定,那就是每周见面一次,在那一天,苏珊娜会对皮特进行身体上的虐待,而皮特则获得了心灵上的而满足。 皮特有一个结婚多年的妻子帕里,帕里早就知道了丈夫的特殊嗜好,但是并没有多加干涉,她允许自己的丈夫在内心里保留他的秘密空间,只要除此之外的全部都是属于她的。随着时间的推移,皮特和苏珊娜之间的关系渐渐开始失控,他们的接触不再局限于床榻之上,而是蔓延到了日常之中。。因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境,走投无路的青年全胜喆(朴正范 饰)逃到了韩国,成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国,全胜喆的生活条件有了很大的改善,然而远离故土,心中的苦闷不言而喻。
因为身份的问题,全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作,更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了,孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日,全胜喆结识了名为淑英(姜恩珍 饰)的美丽女子,全胜喆瞬间坠入了情网,可是,他深知自己的感情不会开花结果,只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款,使得他再度品尝到了绝望的滋味。。