只有小孩智商的江顺和弟弟江够力在适耕庄的小镇里经营咖啡店。一天,江顺抱来一个被遗弃之女婴并抚养她,取名江聪明。聪明长大后果然聪明,在小镇里保护爸爸不被镇里的小孩欺负。当聪明就读中学时遇上心仪男生,筑起感情。但因聪明的家景而遭到男生母亲反对。聪明开始讨厌自己的家,讨厌有一个弱智的爸爸,最后聪明在中学毕业后独自到城市里工作。其后,江顺思念着女儿,同时聪明在城市里也过得不快乐。江顺与够力决定去找她,聪明很感动,就在一家即将团圆之际,聪明却被绑架了……。刘春雷是一个普通的农民,生性乐观。抗战爆发时他和同村的胡彦明寻求保家卫国之路,几经周折,终于成为一二九师的骑兵战士。刘春雷多次犯错受罚,胡彦明积极进步被提升为班长。铁壁合围,遭遇日军精锐骑兵,胡彦明负伤落马,刘春雷拼死营救。后来两人参加武工队,智拔据点,巧锄汉奸,逐步由班、排升为连队干部。胡彦明巧遇昔日东家女儿罗娟子,两人产生恋情,后胡彦明在战斗中牺牲,娟子百里寻尸,削发为尼,为胡守墓。刘春雷意外结识通讯员吴立然的妹妹吴朵,两人产生感情。1945年日本投降,刘春雷奉命集结连队,消灭拒降的日伪军。吴朵说:“好好打鬼子,活着回来,我嫁给你。”。