理发师陆平凭着自己的好手艺在大上海过着平凡的生活。日军侵占上海之后,一次意外的事故使他不得不远走他乡,自此开始了长达半生的颠沛流离。逃往江南古镇之后,陆平遇到了一位美丽的江南女子宋嘉仪,俩人一见钟情,无奈宋嘉仪婚约在先,其父宋丰年也想借女儿在那个特殊的年代里有个依靠,将宋嘉仪嫁给了军官叶江天,嫁为人妇的宋嘉仪从未停止对陆平的爱恋,而陆平在颠沛流离的大半生除了自己的手艺,始终没有放下的还有这份感情。一生情缘,半世坎坷,乱世之中这对有情人如歌如泣般演绎着他们的人生与爱恋……
本片根据凡一平同名小说改编,是导演陈逸飞生前最后一部作品。。故事根据乔治·马丁的短片小说改编,讲述一位想要获得变换身形能力的皇后做出大胆尝试,雇佣了一个拥有强大力量,并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地,在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔,并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。。