迪莉娅(米利亚姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 饰)原本要和克莱姆(乔治·布伦特 George Brent 饰)携手步入婚姻的殿堂,然而半路杀出了个富豪吉姆(詹姆斯·斯蒂芬森 James Stephenson 饰),迪莉娅始乱终弃,最终嫁给了吉姆。 迪莉娅的堂妹夏洛特(贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰)非常同情克莱姆的遭遇,陪伴并且时时安慰他,不幸的是,克莱姆在战场上身亡了,而此时夏洛特的腹中已经怀上了克莱姆的孩子。最终,夏洛特生下了孩子,并交给莉迪亚抚养,而吉姆的堂兄乔伊(威廉姆·霍珀 William Hopper 饰)则爱上了楚楚可怜的夏洛特,这令善妒的莉迪亚气的快要发疯,发誓一定要破坏两人之间的感情。。1920年代未,美国女作家史沫特莱(伊丽沙白·谷娜梅 饰)在上海经人介绍,认识了红军师长柳先(李宏伟 饰),柳向她介绍了朱德(刘怀正 饰)将军的传奇经历。后来,史沫特莱终于抵达延安,见到了传奇中的朱德,也见识了更加传奇的中国工农红军。在延安,她领略了朱德将军伟大而平凡的个人魅力,通过数次与朱德的交谈,她的思想受到启迪,灵魂得以升华。怀着敬仰崇拜之情,她打算为朱德写传记,让全世界人民了解这位慈父般的红军领袖,并提出加入中国共产党的要求。抗战爆发后,史沫诗莱随朱德部队转战南北,客观地向全世界报道八路军抗战情况。蒋介石授意国民党地方部队与我军制造磨擦,朱德将军以识大体顾大局的气魄化解了危机......。