悲惨的过去让十二岁的男孩查克(尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰)比同龄人多了一份成熟与稳重,在他的内心里,能够就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的心愿。一次偶然中,查克遇见了名为麦克里欧(梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰)的男人,刚开始,麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳,然而,随着时间的推移,查克渐渐了解到,原来麦克里欧曾经是一名老师,为了救自己的学生而容貌被毁。
查克和麦克里欧,两颗充满了孤独的心灵越靠越近,相互取暖,就在这时,对查克毫不关心的母亲格劳丽娅(菲·马斯特森 Fay Masterson 饰)突然开始关注起查克的一举一动来,她对麦克里欧的过去讳莫如深,同时禁止查克再同他有任何的来往。。北京女孩子淇终于要结婚了,而父亲李东进却是喜忧参半,喜的是女儿终于要摆脱大龄剩女的生活,忧的是未来女婿耿戈道吉是个只从电视上见过的藏族,更让他无奈的是两人决定婚事要在道吉的家乡举行。为了尊重女儿的决定,不太情愿的李东进带着对电视里面神秘高原藏族人的印象,独身前往甘南藏族自治州。李东进在这个陌生的地方会发生什么样的故事呢?他会接受女婿一家人吗?会放心让女儿留在那个地方吗?。