乾隆年间,方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会,杭州当地恶霸雷老虎横行乡里,在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女,为强抢秋氏之女秋茗,雷老虎打死秋父,路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇,方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家,他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店,但在崖城的日子过的并不太平,以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死,不仅到处欺行霸市,还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结,崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫,并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙,同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…。这是一个发生在大革命时期的上海,关于党的斗争、潜伏与信仰的故事。
1932年,国民党反动派对苏区及各根据地发动围剿,我党在上海的地下斗争进入白热化。为了支援根据地艰苦的反围剿战斗,上海地下的同志劫走日本驻军四吨黄金。日军向国民党党务调查科上海站施压,要求三天内必须追回黄金。同时,调查科意外获悉,共产党将向上海地下派遣新的负责人,他会在三天后与潜伏在调查科的地下党接洽。他们将要在三天内,追回黄金,围剿中共地下党。。一个16岁的女孩从夏令营回家,得知她妈妈有了个要结婚的新男友,而这个迷人、帅气、聪明的男人,看起来可根本不像是人类。。